Caso de Estudio: Mitigación de Riesgos en Banca Empresa LATAM mediante Inteligencia Competitiva

Contexto

¿Cómo transformar productos financieros complejos y heredados —como la gestión de liquidez multimoneda y productos financieros digitales autónomos de alta conversión? Para esta iniciativa, lideré un benchmark estratégico multipaís en instituciones financieras de Latinoamérica. El objetivo fue mapear la madurez digital del sector, identificar brechas de mercado y diseñar un roadmap de producto auto-gestionable (self-service) y sin fricciones para el segmento corporativo.

 

Mi Enfoque Estratégico

• Madurez de Onboarding Auto-Gestionable: Evalué el nivel de autonomía de extremo a extremo que los bancos ofrecían al usuario (Product-Led Growth) frente a los puntos donde aún dependían de procesos manuales o asistencia tradicional de soporte.

• UX Research B2B: Conduje entrevistas cualitativas a profundidad con tesoreros corporativos y directores financieros para traducir sus necesidades operativas diarias en funcionalidades clave de producto.

• Escalabilidad con IA: Integré flujos de Inteligencia Artificial Generativa para procesar y sintetizar masivos volúmenes de datos regulatorios y funcionales de la región en tiempo récord.​

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El Valor de Negocio Entregado

En lugar de presentar un análisis estático, entregué a los stakeholders ejecutivos del banco una Matriz de Capacidades Competitivas y un Blueprint de Oportunidades Estratégicas, sustentados en User Journeys de alta fidelidad que visibilizaron los dolores críticos del cliente corporativo. Este ecosistema de entregables funcionó como una herramienta de toma de decisiones de alta dirección, permitiendo al cliente:

• Optimizar Líneas de Tiempo: Delimitar con precisión científica en qué áreas funcionales enfocar sus células de desarrollo, acelerando su planificación estratégica.

• Mitigar Riesgos de Inversión: Identificar si sus servicios de Everyday Banking requerían mejoras urgentes de optimización o si existían oportunidades reales de innovación (blue-ocean) para diferenciarse en el mercado regional.

• Alineación de Negocio y UX: Traducir los complejos requerimientos regulatorios y técnicos de la institución en flujos visuales e intuitivos que justificaran el presupuesto de transformación digital ante el comité de infraestructura.

 

​Ecosistema Tecnológico: Figma (Advanced Prototyping), Miro, Notion, IA Gemini (Prompt Engineering)

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Link del Proyecto:​

• Mapeando la paridad de características financieras y operaciones de IA en 8 instituciones de LATAM

 

Caso de Estudio: Diseño Estratégico y Validación de MVP para Plataforma Transaccional de Comercio Exterior (B2B)

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Contexto

Las plataformas actuales de comercio exterior presentan una fragmentación crítica de datos (Aduanas vs. Negocios) y una experiencia de usuario excesivamente técnica que eleva la carga cognitiva de analistas y tomadores de decisiones. El desafío consistió en liderar el Product Discovery y el diseño UX/UI de un MVP transaccional responsive que centralizara información de alta densidad, automatizara reportes de mercado y permitiera consultas rápidas multidispositivo.

 

Mi Enfoque Estratégico & Metodología

• Investigación de Mercado y Descubrimiento: Ejecuté un análisis competitivo cruzado de 8 plataformas líderes del sector (incluyendo Veritrade y Adex Datatrade) y triangulé datos cuantitativos de encuestas con entrevistas cualitativas a profundidad para sintetizar los dolores operativos clave.

• Arquitectura de Información Densa e Inclusiva: Traduje la complejidad de las bases de datos aduaneras en un sistema de búsqueda simple pero potente, diseñando dashboards personalizados que unifican contactos comerciales con data macroeconómica en una sola vista funcional.

• Aceleración con IA y Prototipado Avanzado: Integré modelos de IA (Gemini) para agilizar la bajada conceptual de layouts complejos y estructurar la taxonomía de la interfaz. Diseñé el sistema de diseño y prototipos interactivos de alta fidelidad en Figma (Desktop & Mobile) para validar flujos de consultas on-the-go.

• Validación y Refinamiento Técnico: Sometí el MVP a pruebas de usabilidad con usuarios reales (analistas y decisores), alcanzando un éxito rotundo en facilidad de uso. Lideré el refinamiento técnico post-test, estandarizando nomenclatura financiera internacional crítica (como variaciones de precios e Incoterms FOB) antes del handoff de ingeniería.

 

El Valor de Negocio Entregado

Conceptualicé y validé un producto digital B2B de alta conversión que reduce drásticamente el tiempo de búsqueda y análisis de mercado para importadores y exportadores. Al entregar especificaciones funcionales limpias y validadas con usuarios, mitigué el riesgo financiero en la fase de desarrollo de software, asegurando un producto escalable alineado con los objetivos de negocio de la compañía.

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Ecosistema Tecnológico: Figma (Advanced Prototyping), Miro, Notion, IA Gemini.

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Link del proyecto:​​

• Research - Versión desktop

• Prototipo - Versión desktop

Diseño End-to-End de Plataforma Móvil Industrial para el Control Operativo de Suministros Críticos​

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Contexto

​Un Conglomerado Siderúrgico líder en la región, en alianza con un Partner Estratégico de Microsoft (Azure/PowerBI), requería digitalizar y optimizar la gestión de compras de chatarra y el control de visitas de su equipo de compradores en campo. El flujo original dependía de tableros de PowerBI con baja usabilidad en terreno y reportes fragmentados en WhatsApp. Los operadores ejecutaban tareas críticas de alta exigencia física en entornos industriales complejos (supervisión de calidad de material, control de impurezas y logística de contenedores). Fui contratada para liderar la estrategia de UX/UI End-to-End, asumiendo la dirección ejecutiva del proyecto ante la gerencia general para garantizar un producto técnica y operacionalmente viable.

 

Enfoque Estratégico​​

Diseñé un ecosistema móvil centrado en el operario industrial de alta movilidad (perfiles mineros, industriales y locales) bajo las siguientes metodologías:

• Investigación de Campo y Descubrimiento Cualitativo: Lideré entrevistas en profundidad con stakeholders y compradores clave para diagnosticar fricciones críticas (pérdida de trazabilidad de contenedores, silos de datos históricos de proveedores e imposibilidad de reportar incidencias críticas en tiempo real).

• Validación de Patrones de Interacción (UX Research): Diseñé y ejecuté encuestas cuantitativas de adopción digital en el mercado peruano. Identifiqué que el 100% de los usuarios utilizaban WhatsApp de forma experta en dispositivos Android. Esto sirvió como base para introducir patrones de micro-interacciones familiares (gestión ágil de adjuntos multimedia, bitácoras simplificadas y sistemas de mensajería integrados) para mitigar la curva de aprendizaje.

• Ideación, Priorización y Arquitectura: Implementé metodologías de Pain Mapping y matrices de priorización impacto/factibilidad técnica, integrando las reglas de negocio con las capacidades de infraestructura (SAP FBL3N/ME2N, Azure Active Directory y SharePoint).

• Diseño de Interfaz de Alta Exigencia Operativa: Diseñé la interfaz móvil aplicando principios avanzados de accesibilidad (A11y), contrastes cromáticos normados para entornos con alta radiación solar o baja luminosidad, ergonomía para uso con una sola mano y sistemas visuales gamificados para el monitoreo de metas y control de kilometraje por GPS.

 

​​Valor de Negocio Entregado

• Mitigación de Errores en Captura de Datos: Reducción drástica de fricciones en el campo mediante un sistema centralizado de bitácoras por proveedor con capacidades multimedia integradas (carga de video y fotografía como evidencia de control de calidad).

• Optimización Operativa: Automatización del flujo de alertas por "Ritmo Lento de Compra" (brechas negativas), permitiendo a los coordinadores y compradores ejecutar planes de acción inmediatos directamente desde el móvil, reduciendo los reprocesos administrativos y el tiempo invertido en reuniones de control.

• Aseguramiento de Activos Logísticos: Diseño de flujos funcionales para tracking logístico en tiempo real (GPS de conductores y geolocalización de visitas), atacando directamente el dolor financiero de pérdida y daños en contenedores industriales.

 

Ecosistema Tecnológico: Figma, Miro, Notion, Advanced User Research Methods.

 

Link del proyecto:

Reasearch 

Prototipo versión móvil